کلاس کوینگرام، طراحی استراتژی معاملاتی - قسمت سوم

کلاس کوینگرام (برگرفته از کانال مقیاس)

فصل اول - قسمت 2

قسمت اول

قسمت دوم

طراحی سیستم

از اصلی‌ترین موارد پیش نیاز برای شروع‌، ایجاد ساختار‌های ذهنی - دانشی زیر است.

ساختار فکری هوشمند شناخت بازار هدف (بورس، فارکس، کریپتو) پلن مدیریت سرمایه مشخص بودن زمان‌ و دوره‌ی سرمایه‌گذاری

پلن مدیریت سرمایه

یکی از بخش‌های مهم در معاملات هر فرد مدیریت سرمایه وی است. میزان ضرر و زیان و ریسک هر معامله همگی توسط معامله‌گر تنظیم میشوند. از اصلی‌ترین مواردی که میتوان در مدیریت سرمایه نام برد، میتوان به روش‌های مدیریت ضرر و حفاظت از اصل سرمایه و جلوگیری از کاهش سود عنوان کرد. که مفصلا در قسمت‌های بعدی آموزشی داخل کانال قرار میگیرند.

مشخص بودن زمان و دوره‌ی سرمایه‌گذاری

این موضوع که شما باید برای نوع مدل سرمایه‌گذاری و معاملات خود بازه مشخص کنید یک موضوع کاملا حیاتی است. به فرض مثال اگر براساس تکنیکال یا الگوهای هارمونیک اقدام به خرید و فروش میکنید، بازه‌ی زمانی یا همان حدضرر زمانی شما با فردی که براساس عوامل بنیادی معامله میکند با فردی که بر اساس فاکتورهای روی تابلو اقدام به نوسان‌گیری میکند همگی کاملا متفاوت است.

فردی که در بازار فارکس اسکلپ (ورود با حجم بالا و استفاده از تحرکات کوچک قیمتی در زمان های معمولا زیر ۳ دقیقه) میکند و قصد ساخت استراتژی برای روش خود دارد باید سیستم خود را بگونه‌ای طراحی کند که تایم معاملات پایین باشد.

در بازار خودمان و هر بازار دیگری یکی دیگر از فاکتور‌های مربوط به زمان و دوره‌ی سرمایه‌گذاری، در نظر گرفتن مدت زمان مانیتورینگ بازار است.

فردی که نوسان‌گیر است(یا به فرض اسکلپر است) این نکته را باید حتما مدنظر داشته باشد که باید مدت زیادی پای سیستم باشد تا موقعیت‌های معاملاتی خوبی بدست آورد، در غیر این صورت در صورت بی توجهی به این پارامتر و کم در نظر گرفتن زمان مانیتورینگ در زمان محدودی که برای معامله در نظر گرفته است، اقدام به معامله میکند و چون این معامله از جهات مختلف بررسی نشده در انتها با زیان خارج میشود.

مثال:

عمده سهم‌های بازار در ساعت ۹:۳۰ نوسان قابل قبولی میدهند و فرد نوسان‌گیر شروع تایم معاملات خود را ۱۰ در نظر میگیرد.

فردی سرمایه‌گذار با دید بلند مدت مدت‌ها پای سیستم مینشیند و نوسانات سهم خود را بررسی میکند‌. این فرد باید بداند قیمت سهم تا رسیدن به تارگت خود به فرض مثال ۴ ماه فرصت دارد و نشستن پای سیستم با این دید سرمایه‌گذاری و معاملات بلندمدت تنها منجر به رفتار‌هایی احساساتی میشود که قطعا بازدهی فرد را کاهش میدهد.

و در آخرین مورد فردی را در نظر بگیرید که مدیریت سرمایه را آن طور که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد رعایت نکرده است و با کم کردن میانگین در نقاط اشتباه، بیشتر در ضرر غوطه‌ور میشود.

در ادامه‌ی آموز‌ش‌های ادامه‌دار استراتژی معاملات به نسبت‌های صحیح ریسک به ریوارد و انواع سیستم‌های معاملاتی میپردازیم.

اصطلاح اسکلپ متعلق به بازار‌های اهرم‌دار مانند فارکس است و این مثال صرفا برای علاقه‌مندان به این بازار آورده شده است.